Ved den stille bekken, der viljen møter vannet, oppstår en uventet kjærlighet mellom en haletudse og en larve. De ser inn i hverandres små øyne og forelsker seg. Larven ber haletudsen om å love at han aldri vil endre seg. I sin uskyldige tro på kjærlighet gir haletudsen et løfte. Men som tiden går og årstidene skifter, begynner haletudsen å forandre seg: benene vokser frem, så armene, og hva skjer med hans vakre venn fra regnbuen? Mens han sitter på sin nesepute og fordøyer sommerfuglen han nettopp har spist, skjønner han ikke at han nå vil forbli uvitende om hva som har skjedd med sin kjære larvevenn.
