Etter at moren hennes dør, og faren trekker seg tilbake i sin sorg, står 11 år gamle Anne Applebaum overfor en ensomhet hun aldri har kjent før. Hun frykter at de eneste lykkelige sluttene hun noen gang vil oppleve, finnes i "The World to Come", en samling eventyr om den flygende skogen i Bei Ilai. I boken forserer barn demoner, jenter trener til å bli riddere, og sanger får liv. Men selv disse fantastiske fortellingene kan ikke fylle tomrommet Anne føler. En dag får hun vite av en ravn at hun har en lenge savnet tvillingbror ved navn Rainer, og hun bestemmer seg for å finne ham. Anne oppdager snart at Bei Ilai er en virkelig verden, og at hun må gå gjennom en dør inn til dette magiske riket for å lete etter broren sin. Imidlertid er farene i den flygende skogen like reelle som dens skjønnhet. For å overvinne utfordringene og monstrene hun møter, må Anne stole på magien som bor i henne og hennes jødiske tro - spesielt når hun oppdager at Rainer er fanget av en skapning som er mer skremmende enn noen drage. Den mest fryktinngytende skurken av dem alle er nemlig en som tidligere var en helt.
