Vær forsiktig med mørket og de som kaller det for venn. Katherine Woodrow er fe, og hennes største ønske er å fullføre studiene ved Magisk Institutt. Men når det fordomsfulle menneskelige rådet truer hennes posisjon ved instituttet, har hun bare én løsning: å inngå et Mage Partnerskap med den gåtefulle Lord Blackthorn. Emrys Blackthorn er et mysterium som Kat frykter å løse. Den mystiske, forbannede krigshelten med sine stormfulle øyne og uforutsigbare oppførsel etterlater Kat med flere spørsmål enn svar. Det hun vet, er at hun uunngåelig blir tiltrukket av ham, uansett hvor forbudt det måtte være. Når en rekke mord og forsvinninger av feer markerer tilbakeslaget av mørk magi, kastes Kat og Emrys inn i en verden av eldgamle bøker som skjuler avskyelige monstre, mørke ånder som leker med mareritt, og dødelige menn som har som eneste mål å se dem brenne. Men det som hjemmehenger dem begge, er hemmeligheter som selv spøkelser ikke tør hviske om, mens snikende skygger slikker tennene sine og skjerper klørne.
