I en tid hvor den vakre Måneskinn-kongen fortsatt bare var en prins, levde han i isolasjon. Med sin mor død og faren sengeliggende, endret livet hans seg radikalt med ankomsten av hans halvbror, Magrev. Den nyfunnede søskenbarnet ønsker å bygge et vennskap, men prinsens mørke og manipulerende intensjoner tar overhånd; han planlegger å bruke Magrev som et offer. Deres forhold blir stadig mer komplisert og vridd, med deres omsorgsfulle tjenestepike, Dovy, som en sentral skikkelse i dramaet. Samtidig forverres kongens tilstand, og spenningene bygger seg opp i denne dypt tragiske fortellingen.
