Tarantula, skrevet i 1966, er en samling av dikt og prosa som fanger opp tidens turbulens og gir et unikt innblikk i Bob Dylans kreative utvikling. Boken åpner med sterke bilder, som "den gode samaritanen med ordene 'rundt og rundt vi går' tatovert på kinnet, som ber senatorene om å slutte å fornærme advokaten." I Tarantula fanges Dylans tanker og bekymringer på et avgjørende tidspunkt i hans kunstneriske reise. Her viser han den sprudlende fantasien til en folkemusiker av rang, som mestrer å kombinere menneskelighet og medfølelse fra sine røtter med den lekne surrealismen fra moderne kunst. De sene, hissige, morsomme og merkelige tekstene i denne samlingen reflekterer de samme bekymringene som finnes i Dylans mest betydningsfulle musikk: en følelse av protest, språklig lekfullhet, spontaneitet, og en tro på den kunstneriske verdien av å dokumentere hverdagslivet og galskapen i gatene. Boken, som skulle publiseres høsten 1966, ble forsinket på grunn av Dylans kontinuerlige revisjoner samt komplikasjoner fra hans motorsykkelulykke, som førte til ukjente skader og hindret publiseringen fram til 1971. I mellomtiden utviklet boken seg til et kultfenomen, med ulovlige utgaver kopiert fra prøvetrykk som sirkulerte i den musikalske og litterære undergrunnsmiljøen. Tarantula ble gjenutgitt for å samsvare med lanseringen av pocketutgaven av Chronicles Volume 1, og vil endelig nå det brede publikumet den fortjener.