I slutten av 1910-årene, i et Europa preget av første verdenskrig, fullførte den danske illustratøren Kay Nielsen sine illustrasjoner til 'Tusen og én natt'. Resultatet av hans arbeid regnes som mesterverk innen illustrasjon fra tidlig 1900-tall: med overdådige farger av dype blåtoner, rødt og bladgull som formidler all magien fra denne legendariske samlingen av indo-persiske og arabiske folkeeventyr, samlet mellom det 8. og 13. århundre. Til tross for det imponerende arbeidet, trakk forlagene seg fra Nielsens prosjekt i den økonomisk vanskelige etterkrigstiden, noe som førte til at utgivelsen aldri fant sted. Nielsen, en stigende stjerne, fortsatte med andre prosjekter, mens hans fantastiske tegninger med penn, blekk og akvarell forble skjult i 40 år. Illustrasjonene ble bare utgitt én gang på 1970-tallet, men ble reddet fra glemselen etter Nielsens død i 1957, og er nå oppbevart ved UCLA Grunwald Center for the Graphic Arts ved Hammer Museum i Los Angeles, Art Institute of Chicago, samt flere andre steder.
