Etter en livstid preget av mislykkede forhold har den ikke-binære historielæreren Sam Bell bestemt seg for å følge en ny (ikke)romantisk strategi: Thirst Only. Det er i den faktiske drikkinga ting begynner å bli kompliserte, og Sam ender uunngåelig opp med å bli såret. Sam er flink til å være 'thirsty', spesielt når karaoke-kvelden finner sted på The Moonlight Cafe, bedre kjent som Moonie's, et populært sted for de mange skeive stamgjestene. Moonie's er morsomt, komfortabelt, og trygt. Men ikveld, når en etter en av vennene til Sam forlater dem, forbereder de seg på å dra. Plutselig fanger blikket til deres #1 karaoke-crush dem... For Lily Fischer er karaoke på Moonie’s den eneste gangen hun kan trå utenfor sitt stille skall. Når mikrofonen er i hånden hennes, er hun ikke lenger bare en resepsjonist med store drømmer. På Moonie's kan Lily late som hun er en annen: en modig person som tar det hun ønsker. Og ikveld er det Sam som hun ønsker - måten de ser på henne over rommet mens hun synger sitt kjenningsmelodi, som om de ser henne akkurat slik hun er.
