Leon er fast bestemt på å bevise for sine søsken at magi virkelig finnes. Han melder seg frivillig til å være med i Abdul Kazams magiske forestilling, og blir da transportert til en mystisk verden. Denne utrolige verdenen er befolket av kaniner, duer, spillkort og magikerens assistenter - for å nevne noe. Alt som en magiker kan få til å forsvinne, havner i 'Stedet Mellom'. Når Leon til slutt vender tilbake, er hans søsken overbevist, og det samme blir også leserne. Med utskårede hull som leder inn og ut av 'Stedet Mellom', inviteres leseren til å ta del i en reise gjennom sidene i boken, inn i en verden fylt med Grahame Baker-Smiths fantastiske illustrasjoner.
