I oppfølgeren til HALL OF SMOKE tar vi del i en storslått fantasyverden preget av fallende imperier, hemmelige sekter og guddommelige krefter som venter på å bli erobret. Hessa, den høye presten av Eangen, har etter en brutal krig mellom gudene klart å skape en skjør fred. Gjennom betydelige ofre har hun forent stridende stammer og introdusert sitt folk for den sanne guden. Men en ny trussel vokser frem fra sør. I ruinene av det en gang storartede Arpa-imperiet er tre fraksjoner i kamp om den keiserlige tronen, og den enorme kilden til magisk kraft som kun kan tilgås av Arpa-keiseren selv. Hessa står allerede overfor tidligere Arpa-legionærer ved grensene sine, og hun vet at hun ikke kan la denne muligheten glippe. For sitt folks sikkerhet må hun gripe inn. Med freden hun har ofret så mye for i fare, må Hessa begi seg inn i hjertet av fiendens territorium, der mer enn bare krigende Arpa-fraksjoner utgjør en trussel. En truende skjebne venter.
