Hvalfangstskibet Merciful har nettopp gjort sitt mest bizarre fangst: en enorm hval som inneholder en fortsatt levende mann skjult i magesekken. Matros Isaiah Chase får ansvaret for å holde den mystiske mannen i live. Etter hvert som deres forhold utvikler seg, rammes skipet og mannskapet av en rekke ulykker, skader og dødsfall. Isaiah plages av merkelige profetiske drømmer selv om mannskapet fortsetter sin endeløse jakt etter hvalspekk under ledelse av en stadig mer ustabil kaptein. Etter hvert som hendelsene tar en dramatisk vending, innrømmer den mystiske mannen det Isaiah har begynt å mistenke: Besetningen på Merciful har havnet i en straffesyklus for sin grådighet og ødeleggelse. Isaiah står overfor havets vrede, personifisert, og må velge mellom denne nye, merkelige kjærligheten og skipets skjebne.
