En episk roman fra det gamle Egypt, skrevet av mestrene innen historisk eventyr, Wilbur Smith og Mark Chadbourn. Etter å ha levd under Hyksos' styre, en tid preget av plyndring og forfall, står nå Egypt på randen av en ny æra. De to kongerikene er endelig gjenforent av hærene til den ekte farao, men situasjonen hans er kritisk. For mange truer indre og ytre fiender med å utnytte kaoset som følger etter avsettelsen av Hyksos. Taita, magikeren, har fått nok av denne usikkerheten og kaller på sin eleven Piay for å løse et tusenårig mysterium som kan avgjøre Egypts skjebne. Men i krigens virrvarr har en ondskap fått fotfeste. Malevolente tilhengere av Seth, kaosguden, er fast bestemt på å utnytte dette mystiske maktspillet for å skape en ny mørketid. Egypts fremtid henger i en tynn tråd. Vil Piay klare å redde landet fra de som søker dets undergang?