Malaisea er den mest usunne byen i hele Zamonia, og her møter vi Echo the Crat, en flerfunksjonell skapning som ser ut som en katt, men som har evnen til å snakke alle språk, både menneskelige og dyrespråk. Etter at hans kjære mesterinne dør, befinner Echo seg på gaten, sulten og fortvilet. I sin desperate situasjon tvinges han til å signere en kontrakt med Ghoolion, byens onde alkemiker. Denne skjebnesvangre avtalen gir Ghoolion rett til å ta livet av Echo ved neste fullmåne for å utvinne fettet hans, som han håper å bruke i en magisk eliksir for å oppnå udødelighet. I bytte lover Ghoolion å skjemme bort Echo med eksklusive gastronomiske delikatesser frem til hans skjebne er beseglet. Men Ghoolion har undervurdert Echos overlevelsesevne og talent for å knytte nye vennskap. Blant disse vennene finner vi Leathermice, Cogitating Eggs, den gyldne ekornet, det kokte spøkelset, Theodore T. Theodore, den enøyde Tuwituwu, og ikke minst Izanuela Anazazi, den siste Uggly. Sammen tar de oss med på et spennende eventyr i en verden fylt med magi, oppfinnsomhet og livsforvandlende utfordringer.
