Denne komplekse fortellingen om selvoppdagelse, som forfatteren selv anser for å være sitt beste verk, følger den aldrende idealisten Lambert Strether. Da han ankommer Paris med intensjon om å overtale sin unge protegé til å gi slipp på sin besettelse av en fransk kvinne og vende hjem, oppdager Strether uventede sannheter som utfordrer hans egne verdier og forventninger.