Etter Rameses II's død opplevde det Nittende dynasti en rask nedgang og familiære konflikter, noe som kulminerte i en skiftende borgerkrig som endte med at et nytt dynasti kom til makten. Både Sethy I og Rameses II, ved å fremme ideen om en bredere 'kongefamilie', kan ha sådd frøene til stridighetene blant deres etterkommere. Aidan Dodson dykker ned i mysteriene rundt opprinnelsen til usurpatoren Amenmeses, samt karrieren til 'regjeringens skaper' i denne perioden, kansleren Bay. Etter å ha bidratt til å sette minst én farao på tronen, ble Bays liv dramatiskt avsluttet med hans brå henrettelse, beordret av kvinnen som han hadde delt regjeringsmakten med over det unge og funksjonshemmede kong Siptah. Til slutt vurderer forfatteren hvordan denne kvinnen, Tawosret, ble den siste virkelige kvinnelige faraoen, og hvordan hun til slutt mistet tronen til grunnleggeren av det Tjuende dynasti, Sethnakhte.