I en verden preget av krig og forræderi er Todd under konstant press fra en ubarmhjertig hær. I et forsøk på å redde den svårt skadde Viola, finner han seg selv i klørne til deres mest fryktede fiende, ordfører Prentiss. Separert fra Viola og kastet i fengsel, tvinges Todd til å navigere i de nye og brutale ordene som ordføreren har innført. Men hvilke hemmeligheter lurer i skyggene utenfor byen, og hva betyr det for fremtiden deres? I denne spent og gripende fortellingen utforsker Patrick Ness temaer som makt, mot og motstand i møte med overveldende odds.