Christopher Isherwood gir en fascinerende innsikt i Berlin før andre verdenskrig. I 'Mr Norris Changes Trains', den første av hans klassiske 'Berlin'-romaner, skildres møtet og det voksende vennskapet mellom den unge William Bradshaw og den urbane, om enn noe unnvikende, Mr Norris. Boken fanger essensen av en tid og et sted som snart skulle gjennomgå dramatiske endringer, og navigerer leseren gjennom et miljø fylt med intriger og komplekse relasjoner.