Den hjertevarmende og poetiske historien for mellomtrinnet handler om Ailsa, en ung jente som tilbringer sommeren med onkelen og tanten sin på en avsidesliggende øy. Under oppholdet oppdager hun en hemmelig hule hvor hun møter en bølgemai som har mistet sin sjøhud og trenger hjelp. Gjennom dette magiske møtet lærer Ailsa om vennskap, mot og verdien av å hjelpe andre i nød.