I året 1193 herjer mord og forræderi i de frodige åsene og dalene i England. James Dunreith, merket som en trollmann og eksilert fra sitt hjemland, returnerer for å gjenvinne sin arverett. Presset inn i tjeneste for dronning Eleanor av Aquitaine, som er både fe og menneske, må Dunreith avdekke de som planlegger motstand mot kronen, selv om de en gang var de nærmeste allierte. Likevel lurer en stor fare i skyggene...
