Havdragerne er på vei tilbake, og Joron Twiners drømmer om frihet er knust. Hans Shipwife er borte, og det som står igjen er kun ønsket om hevn. Som leder av den svarte flåten fra dekk på Tide Child, tar Joron enhver sjanse til å angripe sine fiender, men han er også klar over at tida hans er begrenset. Flåten hans krymper, og Keyshan's Rot sprer seg i kroppen hans. Han flykter fra en profeti som sier at han og den aviske trollmannen, Windseer, vil avslutte hele verden. Men havdragerne har begynt å vende tilbake, og hvis man får én mirakel, hvem kan si at det ikke kan komme et til? 'Utmerket... en av de mest interessante og originale fantasyverdenene jeg har sett på mange år,' sier Adrian Tchaikovsky.
