For mange år siden dukket det opp mystiske skapninger kjent som kihei, som uten forvarsel overtok verden. For å møte denne uforklarlige trusselen ble Twilight Academy opprettet, en skole dedikert til å trene studenter i svart magi og bekjempelse av de overnaturlige inntrengerne. Uteksaminerte fra denne akademiet er ikke fremmede for døden, og mange av dem møter sin skjebne mens de prøver å oppfylle sitt ansvar for å beskytte menneskeheten. Kou er en av mange offere i denne overlevelseskrigen... eller det tror han. Før han rekker å sette pris på at han fortsatt lever, sverger en kihei sin lojalitet til ham og lover å stå ved hans side til verdens ende. Dette utløser en serie hendelser som kun kan føre ham inn i galskapens og kaosets rike.
