Krigene mellom de To Kongedømmer raser uavbrutt. Dronning Beulah har drept en av sine søstre og beordret likvideringen av den andre. Inquisitor Melyn legger ut på en ubarmhjertig ferd gjennom nordlandene i Llanwennog, med mål om å velte kong Ballah fra tronen. Med Brynceris ring i sin besittelse, ser hans makt ut til å være uovervinnelig. Ingen kan hindre invasjonen. Spennende intriger og brutale allianser veves sammen i en historie om makt, svik og kampen for overlevelse.
