I den lille, landlige byen Kimble Wells følger vi Mel, en eksentrisk og sårbar tenåring som bærer på dype resentments og en patologisk trang til å være ærlig. Samtidig møter vi Markus, en ensom vandrer, stor for alderen og fryktet av mange. Når deres veier krysses, oppstår det en intens kjærlighet, men forholdet får en giftig utvikling som skaper frykt blant innbyggerne. Det som begynte som en romantisk forbindelse mellom to unge sjeler, utvikler seg raskt til en destruktiv spiral som påvirker hele byen. Konsekvensene av deres forhold vil endre Kimble Wells for alltid.
