På en mørk vinternatt i 1970 finner Horley og Grinstead ly i Senior Common Room ved et college i Oxford. Deres samtale dreier seg om to imponerende kunstverk som Horley nylig har fått til sin samling. Uten å vite det, er disse verkene knyttet sammen på mystiske og usannsynlige måter. Begge mennene er på nippet til å bli involvert i en historie som strekker seg over tid og rom, der hemmeligheter fra fortiden har betydning for deres nåtid. Det de oppdager vil ikke bare forandre forståelsen av kunsten, men også deres egne liv.