Sam McCready, kjent som The Deceiver, er en av de mest uortodokse og verdifulle operatørene i Secret Intelligence Service, en legende i sin tid. Etter slutten av den kalde krigen har makten til Whitehall-mandarinene økt, og McCready oppleves som vanskelig å kontrollere, omtrent som Genghis Khan. Nå skal hans skjebne avgjøres i en spesialhøring. I løpet av prosessen gjennomgås fire av McCreadys viktigste oppdrag: En hemmelig operasjon inn i Øst-Tyskland i 1985 for å kontakte den topp russiske spionen, general Pankratin; det andre oppdraget involverer en KGB-podal som ønsker å desertere – men er han ekte? Videre er det en dristig, Gaddafi-inspirert plan for å frakte våpen til IRA; og til slutt følger vi McCready under ettervirkningene av politisk mord og kaos i Karibia.