I oppfølgeren til den prisbelønte fantasyromanen 'The Devouring Gray' må tenåringene i Four Paths redde hjemmet sitt fra en ny trussel. Etter at uhyret er undertrykket, oppdager innbyggerne i Four Paths at en korrupsjon siver fra det Grå og forgifter byens røtter og dens innbyggere. Bare May Hawthorne forstår alvoret i situasjonen og tvinges til å se hvordan hennes visjoner blir til virkelighet. Samtidig gjennomgår byen store endringer: Harper Carlisle lærer å kontrollere sine nyerhvervede krefter, og hvordan hun skal tilgi etter forferdelige svik; Isaac Sullivans eldre bror, Gabriel, har kommet tilbake etter mange års fravær; Violet Saunders finner sin plass, og Justin og Mays far er endelig hjemme igjen. Med sløret mellom det Grå og byen som blir stadig tynnere, og de grunnleggende familiene som vender tilbake til sine røtter, er tiden inne for å gjøre opp gamle nag, kurere korrupsjonen, og stoppe uhyret en gang for alle. Men mer enn én type uhyre jakter på Four Paths...
