Sephihalé ele Janan sitter i en fengselscelle på den sørlige øya Mazemoor, hvor han drømmer om flukt. Etter måneder i en midlertidig fengsel for å ha kjempet for de imperialistiske Kattakans, får Janan hjelp fra en annen flyktning som en gang var del av hans splittede familie. Han lengter etter å bygge et liv på sin søsters land, sammen med dragene som hans folk ærer. Men den freden Janan søker, trues av en nådeløs dragebaron som begjærer både Janans forbindelse til jorden og krigsdragen han er bundet til. Konflikten kan tvinge Janan til å begå voldshandlinger som han håpet å etterlate seg i krigen, og bringe mer død til landet han nå kaller hjem. "The Desert Talon" er en historie om to grupper mennesker som, til tross for en felles avstamning, har divergerte troer som skaper en avstand som kan synes uoverkommelig. Konflikten mellom dem kan potensielt rive ned de spirende håpene i et land og en mann som fortsatt har sår fra krigens herjinger.
