Felicito Yanaque har kjempet seg opp fra fattigdom og drevet sitt eget transportfirma. Med to sønner som jobber for seg, befinner han seg plutselig i en skremmende situasjon etter å ha mottatt et truende brev som ber om beskyttelsespenger. I motsetning til hva han håpet, tar ikke politiet ham på alvor, og Felicito nekter å gi etter. Dette fører ham inn i et mareritt, hvor han uventet blir en offentlighetes helt. Situasjonen tar en dramatisk vending når hans elskerinne blir kidnappet, og komplikasjonene hoper seg opp. Somewhere mellom disse utfordringene finner Felicito ut at hans problemer kanskje stammer fra nærmere enn han hadde trodd. Historien flettes sammen med livet til Rigoberto, en velstående forsikringssjef fra Lima. Når hans sjef og gamle venn, Ismael, annonserer at han skal gifte seg med sin husholderske, en chola fra Piura, vekker dette stor forargelse hos Ismaels brutale tvillingsønner. Ismael tar flukten til Europa med sin nye brud, etterlater Rigoberto til å håndtere truslene fra tvillingene, som beskylder ham for å ha samarbeidet med en manipulerende kvinne for å svindle en eldre mann for hans formue. Rigoberto blir jaget av presse og TV, mens hans eneste sønn opplever underlige visjoner om en mystisk stranger.