Sommer, 1551, Malta. I en strålende, men korrupt arena preget av vold, finner Lymond seg selv fanget i en intrikat og potensielt dødbringende duell med den karismatiske lederen Graham Reid Malett. Malett har makt over mange menn, og i sin skygge troner hans farlige søster, en ung kvinne med en barnslig uskyld som skjuler farer. Boken utforsker komplekse maskespill av makt, lojalitet og kjærlighet i en tid preget av politisk uro.