I en snøfylt herregård høyt oppe i Alpene, danner fire usannsynlige allierte en uventet allianse for å ta opp kampen mot det bysantinske imperiets makt. Målet deres er å sikre den engelske tronen for Richard, hertug av Gloucester, kjent senere som Richard III. I denne fantastiske fortellingen møter vi en edel bysantinsk leiesoldat, en kvinnelig lege fra Firenze, en tidløs walisisk trollmann og den merkelige hertugen Sforza. Sammen vil de forandre skjebnen til millioner. "The Dragon Waiting" er nå tilgjengelig for første gang på nesten to tiår, komplett med en ny innledning skrevet av bestselgende forfatter Scott Lynch. Dette verket er ansett som et mesterverk innen sjangeren blod og magi. Kritikerne har hyllet boken, deriblant Neil Gaiman, som bemerker at dersom John M. Ford hadde utviklet "The Dragon Waiting" til en serie på fem bøker i den samme fantastiske verdenen, ville han vært likestilt med George R.R. Martin. Gene Wolfe beskriver det som den beste sammensmeltingen av historie med historisk magi han noen gang har sett.
