I denne første boken av en ny fantasy-serie fra forfatteren av den anerkjente 'Song of the Shattered Sands'-serien, følger vi et usannsynlig par som avdekker hemmelighetene som skjuler seg i fjellbyen Ancris. Lorelei Aurelius, byens smarteste inquisitor, får en mystisk tipp som fører henne til et hemmelig møte mellom Kirken og de motbydelige Røde Knivene. Dette møtet avslører en sammensvergelse som truer ikke bare hennes hjem, men selve imperiet. Sporet fører henne til Rylan Holbrooke, en beryktet tyv som later som han er en dragesanger. Rylan kom til Ancris for å løse den samme gåten som Lorelei snublet over. For å hindre at hans fengsling kan muliggjøre Røde Knivenes planer, tar Lorelei et skjebnesvangert valg: hun frigir ham. Nå merket som forrædere, rømmer de fra byen på dragebak. I den massive skogen kjent som Holt, avdekker de noe grusomt. Røde Knivene planlegger å vekke en mektig demigud i det helligste helligdom i Ancris, og Kirken er involvert av en uklar grunn.
