I en verden der drager regjerer med både skjønnhet og brutte kraft, vender Cvareh tilbake til sin høye hjemland Nova, med den geniale håndverkeren Arianna som en temperamentsfull gjest. Arianna bærer på alle de hemmelighetene Xin-familien trenger for å snu utfallet av en århundrelang maktkrig, men for å tjene hennes tillit, må hun åpne opp om sine hemmeligheter - noe som er vanskelig for henne, spesielt når det gjelder drager. På de svevende øyene i Nova nærmer Arianna seg sin hevn mot forræderen som utslettet alt og alle hun en gang holdt kjær. Men før hun kan fullføre sin hevnaksjon, avdekkes en hemmelighet fra hennes fortid, en hemmelighet som vil forandre hele verden. Mens Nova er fanget i blodige spill og politiske intriger, forbereder Fenthri på Loom seg på en fullskala angrep mot sine drageundertrykkere. Uventet finner Florence seg selv i spissen av den nye opprøret, der hennes unike ferdigheter og hurtige presisjon gjør henne til en formidabel kraft å regne med.
