I fortellingen 'The Fall of Gondolin' utforskes kampen mellom to av verdens største krefter. Morgoth, den ultimate ondskapen, holder skjult sin tilstedeværelse mens han hersker over en formidable militær styrke fra sin festning Angband. På den andre siden av denne konflikten står Ulmo, den nest mektigste blant Valar, som er dedikert til å motarbeide Morgoth. Sentral i denne gudenes fiendskap er den fortryllende byen Gondolin, kjent for sin skjønnhet og sin skjulte beliggenhet. Byen ble grunnlagt og bebodd av Noldorin-elfene, som i sin tid i Valinor, gudenes rike, reiste seg mot deres styre og rømte til Midgard. Kong Turgon av Gondolin har fått en særlig plass i Morgoths hat og frykt; denne ondskapsfulle kraften er besatt av å finne den mesterlig skjulte byen. I Valinor er gudene i opphetet debatt, men de nekter i stor grad å gripe inn til støtte for Ulmos ønsker og planer. Inn i dette intrikate spillet trer Tuor, fetteren til Trin og et nøkkelverktøy i Ulmos strategier. Veiledet av Ulmo, men uten å se ham, legger Tuor ut på en fryktinngytende reise mot Gondolin, som skal vise seg å være en av de mest gripende eventyrene.
