I "Fallet av Gondolin" møter vi to av de mest mektige kreftene i verden. Morgoth, som representerer det ytterste av ondskap, hersker over en enorm militær styrke fra sin festning i Angband, mens Ulmo, kun second i styrke etter Manwë, leder Valarene i kampen mot denne ondskapen. Den vakre, men skjulte byen Gondolin er sentral i denne motsetningen. Byen ble grunnlagt og befolket av Noldorin-elver som, etter å ha gjort opprør mot gudenes styre i Valinor, flyktet til Midgard. Turgon, kongen av Gondolin, er den mest hatede og fryktede av Morgoths fiender, og han prøver forgjeves å avdekke den mesterlig skjulte byen. Gudenes i Valinor deltar ikke aktivt i Ulmos planer, til tross for deres intense debatter. Inn i denne konflikten trer Tuor, fetteren til Túrin og Ulmos utvalgte. Under mystiske omstendigheter legger Tuor ut på en skremmende reise fra sitt hjemland mot Gondolin, en reise som vil sette i gang en av de mest gripende historiene i denne rikholdige legenden.
