I fortellingen om 'The Fall of Gondolin' får leserne et glimt av to av de mest formidable kreftene i den mytiske verdenen. På den ene siden har vi Morgoth, en personifikasjon av det ytterste onde, som selv om han ikke synes direkte i historien, hersker over en omfattende militær styrke fra sin festning, Angband. På den andre siden står Ulmo, som er den nest mektigste etter Manwë, leder for Valarene, og er dypt opposisjonell til Morgoth. Dette episke møtet mellom lysets og mørkets krefter skaper en dramatisk setting preget av intriger, motstand og storslåtte konfrontasjoner.