Denne boken samler for første gang J.R.R. Tolkiens skrifter om denAndre Tiden i Midgard i én mesterlig utgave. I skyggen av den mørke lorden Sauron, smir alvene i Eregion Maktens ringer. Men under dekke av mørke begynner Sauron å bygge Barad-dûr i Mordor, hvor han kaster seg inn i ilden i Dommedags fjell for å skape Den ene ringen. Hans ambisjon er tydelig: å herske over hele Midgard ved å påbegynne en fryktelig krig. På øyriket Númenor reiser mennene fra Vesten seg, og de bygger storslåtte skip for å utvide sin innflytelse over Midgard. Men bak denne vokse, spirer det også en frø av deres undergang; kun gjennom et nært samarbeid med alvene har de en sjanse til å overvinne Sauron. I tråd med 'Års fortellingen' fra Ringenes Herre, presenter Brian Sibley en ny beretning om Midgard, en tragisk historie om stolthet, misunnelse og undergang, og her er mye av teksten trukket fra Tolkiens publiserte verker, som opprinnelig ble redigert av Christopher Tolkien. Boken er rikt illustrert med blyanttegninger av Alan Lee.
