Oppfølgeren til den umiddelbare New York Times-bestselleren 'Night of the Witch' tar oss med inn i en storslått fantasyromanse og en episk kamp som skal avgjøre skjebnen til magien og verden. Fritzi er en utvalgt heltinne som har unnsluppet den sadistiske lederen av hekkejakt, Dieter Kirch. Hun og Otto har søkt tilflukt blant heksene i Black Forest. Nå er Fritzi klar til å påta seg sin rolle som gudinnenes valgte beskytter i rådet, men hun blir plaget av mistillit og selvtvil. Hun kaster seg dermed ut i pliktene sine for gudinnene, inntil hun avdekker en kraftfull hemmelighet som kan true selve eksistensen av magi. Otto, en kriger, sverger å være Fritzi sin beskyttende følgesvenn, i håp om at den fredelige sammensmeltingen mellom hekser og jegere vil lege de sårene han har vært med på å skape. Men når den skremmende planen som truer Black Forests magi, kommer for dagen, må Otto konfrontere sin egen fortid og hva det innebærer å knytte seg til en magi han ikke fullt ut forstår.
