I en fortryllende historisk debut som vil fenge fans av 'The Night Circus' og 'The Invisible Life of Addie La Rue', tar J. R. Dawson oss med på en magisk reise. Boken er allerede hyllet av Seanan McGuire, forfatteren av 'Wayward Children'-serien, som sier: 'Dette er den magiske sirkusboken jeg har lett etter hele livet.' I kjølvannet av første verdenskrig får en utvalgt gruppe mennesker skremmende, magiske evner. Hovedpersonen Rin kan reise gjennom tid, hennes kone Odette har evnen til å helbrede de som er umulige å helbrede, og venninnen Mauve ser det andre ikke kan. Utenfor samfunnet, redde og alene, skaper de et tilfluktssted for Sparks – personer med samme krefter som dem. I 1926 leder Rin Circus of the Fantasticals, som reiser rundt i USA og sprer fortryllelse og glede til de som trenger det. Mens Rin håper at forestillingene deres vil lyse opp verden, møter de nye trusler som selv sirkusbelysning ikke kan overvinne. En ny, ødeleggende krig kommer nærmere, og Rins fortid nærmer seg for hver dag som går.