Det var en gang, høyt oppe på en klippe, en magisk hage som tilhørte en heks. Hageheksen følte seg ensom; ingen kom for å handle i boden hennes, og ingen besøkte den magiske hagen. De eneste hun hadde å snakke med var de tre onde råttene som bodde sammen med henne. Råttene truet med å spise henne hvis hun gjorde dem opprørt, så hun levde et monotont liv, dag ut og dag inn, inntil en kveld hvor hun gråt i hagen sin. Neste morgen oppdaget hun at hagen hadde gitt henne en liten nepegutt ved navn Mickey. Denne nepegutten, med sitt sjarmerende vesen og rattlede rumpe, hjelper heksen med å fornye boden sin og knytte vennskap i lokalsamfunnet. Heksen oppdager sin egen kraft, og med Mickeys hjelp snur hun situasjonen mot råttene på hodet.
