I løpet av en lang, varm sommer tilbringer den unge Leo tid hos en skolevenn på Brandham Hall. Her blir han tredd inn i et hemmelig nett av intriger, der han fungerer som budbringer mellom Ted, en lokal bonde, og Marian, den vakre unge kvinnen på herregården. Leo blir gradvis mer og mer involvert i deres farlige spill av bedrag og begjær. Etter hvert som han navigerer gjennom de kompliserte relasjonene mellom de to, fører hans rolle til en sjokkerende og prematur avsløring.
