Dronning Beulah har en urokkelig motvilje mot å unngå krig og sender inkvisitor Melyn nordover, gjennom den urgamle skogen, for å krysse usett inn i fiendens rike. Samtidig som Magogs innflytelse vokser, kjemper Benfro mot de forræderiske ordre fra den lenge døde Dragemagikeren, en oppgave som blir enda mer komplisert med ankomsten av Errol til hans avsides skogtilfluktssted.
