Oppdag det magiske og tidløse eventyret i barnelitteratur fra Lev Grossman, forfatteren av bestselgeren 'The Magicians'. Det har gått ett år siden Kate og Tom ble konduktører på Den Store Hemmelige Interkontinentale Jernbane, og livet deres har forandret seg fullstendig! Å frakte dyrepassasjerer til deres rette habitater med sitt eget hemmelige damptog, The Silver Arrow, er både spennende, magisk og givende. Men en dag nesten blir de rammet av et nytt og mystisk tog som er ute etter å utfordre dem! Togets navn? The Golden Swift. Kate får et glimt av konduktørene; de er barn, akkurat som dem, og de slipper av dyr på helt feil stasjoner! Kate er fast bestemt på å kappkjøre med sine rivaler og konfrontere dem. Hennes beslutninger fører til et eventyr som er større enn hun noen gang hadde forestilt seg, der hun suser gjennom høylandene i Vest-Skottland, trekker gjennom det australske villmarken, og dykker dypt ned i Beringhavet på en magisk ubåt. Kate må oppdage en helt ny verden.