Miss Viola Winslow, en guvernante vel forankret i de samfunnsmessige normene, har i flere år vært plaget av en dyp forelskelse i hertugen av Huntington. Mens hertugen vet lite om hennes hemmelige følelser, er Viola's unge elev, en usedvanlig moden fjortenåring, besatt av sin guvernantes skjulte romantikk. Hertugen av Huntington, en bekreftet enkemann uten interesse for ekteskap, foretrekker livet på sitt gods Moorcliff Castle fremfor det hektiske og overfladiske livet i London. Han trives mye bedre med et glass utmerket whisky i rolige omgivelser. Men alt endres når hans fredelige tilværelse blir forstyrret av den fascinerende Miss Viola og hennes skadde unge elev. Uten mulighet til å reise eller dra, blir Miss Viola tvunget til å bli på Moorcliff; det blir snart åpenbart at det er umulig å unngå hertugen. Gjennom sene kvelds-møter og en falsk date på de mest uventede steder, begynner deres kjemi å føles gjensidig. Men når han får vite om...