Bli kjent med Daphne Devine, en kvinne som står klar til å endre krigens gang. I denne gripende historiske thrilleren, som fikk strålende omtale fra både kritikere og lesere, følger vi Daphne i juni 1940, midt under den intense perioden av andre verdenskrig. Mens bombene faller over London, opptrer hun hver kveld som assistent til illusjonisten Jonty Trevelyan, kjent som Grand Mystique. Men så blir de kontaktet av etterretningstjenesten. Med Hitlers tro på det okkulte i tankene, har krigsdepartementet opprettet en skjult gruppe for å utnytte denne sårbarheten i fiendens kommandostruktur. Daphne og Jonty kastes ut av teaterets glitrende verden, og inn i de dystre omgivelsene i Wormwood Scrubs fengsel. Her blir de en del av en hemmelig allianse bestående av okkultister, surrealister og andre eksentriske personligheter samlet for å bidra i krigen. Deres felles mål er klart: Å forhindre invasjonen av britisk jord. Snart innser Daphne at hun må risikere alt for å redde sitt land fra undergang.