Kaos preger Arianus, luftens rike, hvor Herren av Nodus befaler sin tjenestemann Haplo og den menneskelige gutten Bane å utføre sin mesters vilje. En gang var Alfred en trofast følgesvenn, men nå er han kastet inn i den dødelige Labyrinten. Situasjonen blir mer komplisert når morderen Hugh the Hand, som trodde han var fortapt, blir gjenopplivet for å fullføre sin mørke oppgave. Det farlige onde som Haplo og Alfred først oppdaget i Arianus har brutt fri, og nå lurer det i skyggene. Med sine tvil om Herren av Nodus som vokser, står Haplo overfor en kritisk avgjørelse: Skal han forbli lojal mot sin mektige mester, eller velge å svikte Patryn for å forsøke å bringe fred til universet?
