Rebellene på den andre siden av Skyggepasset samler seg, og en strøm av flyktninger strømmer inn i byen. Skremte, uten penger og ikke akkurat velkomne, er de desperate etter beskyttelse fra Redet og de mektige magikerne som bor der. Men det er splittelse blant magikerne, og det vil alltid være noen som er villige til å tjene penger på frykt. Magikerne tror de har et hemmelig våpen - en fanget lysfødt, holdt fanget av en magisk slavekrage og tvunget til å adlyde deres kommandoer. Men Tatters og Isha, som er forsiktige venner til tross for mistanken om hverandres motiver, vet noe magikerne ikke. Rebellene er klar over den lysfødte. De vet hvordan de skal håndtere det. Og de er klare for krig...
