Verden har nesten blitt ødelagt, men nå er håpet gjenoppstått. I slutten av 'Memory, Sorrow, and Thorn' kom Ineluki Stormkongen, en udødelig ånd med skremmende, demonisk makt, nær å stoppe tiden selv og utslette menneskeheten. Han ble beseiret av en allianse av dødelige menn og kvinner, støttet av sine egen udødelige etterkommere, Sithi. Etter Stormkongens fall trekker Inelukis lojale undersåtter, Nornene, seg tilbake til Nakkiga, en eldgamle festning som huser et uvurderlig artefakt kjent som 'The Heart of What Was Lost'. De blir forfulgt av hertug Isgrimnurs hær, som er fast bestemt på å utrydde Nornene for alltid. De to hærene er på vei mot et sammenstøt i en kamp så merkelig og dødelig, så fylt med mørk magi, at det truer med å ødelegge ikke bare én side, men potensielt alle.
