I denne fortryllende novellen, satt i den magiske verdenen fra søndagsbestselgeren 'Threadneedle', følger vi Rowan som besøker sin tante Winne, heksene fra landsbyen, i det vakre waliske landskapet. Rowan har kommet for å komme nærmere naturen, perfeksjonere sine ferdigheter og ta en pause fra sine irriterende søstre i et forsøk på å finne fred og ensomhet. Men snart oppdager hun at heksekunster ikke er en spøk; de skjulte hemmelighetene som omgir hekker er av stor betydning. Mysterier rundt byen begynner å skape panikk i det hemmelige magiske samfunnet, og de ikke-magiske innbyggerne, kjent som cowans, begynner å legge merke til de uvanlige hendelsene. Vil Rowan være i stand til å utvikle sine hekseferdigheter, danne nye vennskap og løse gåten bak de bizarre hendelsene, eller vil magien bli avslørt for verden – eller i det minste for Wales?