I denne fortryllende, frittstående cozy fantasy-romanen, perfekt for fans av Margaret Rogerson og Allison Saft, følger vi en rebelske heks på hennes siste oppdrag for å gjenvinne magien i middelaldersk Wales, samtidig som to prinser kjemper om hennes hjerte. Magien er i ferd med å forsvinne fra Wales, hemmet av Kong Offas grenseverker, som strekker seg over hele grensen. Selv dragene har forsvunnet, og trusselen om et angrep henger i luften. Prins Taliesin ønsker at magien skal dø, mens prins Dafydd frykter både tapet av magi og tronen. Når faren deres lover kronen til den av sønnene som kan ødelegge grenseverket og gjenvinne magien til Wales, tvinges brødrene inn i en ubehagelig rivalisering. Ffion, en heks som praktiserer hedgewitch-magi for de fattige, har aldri hatt interesse for prinser. I motsetning til den maktsultne Foxhall-koven, bruker hun kun det naturen gir. Men når kovenens grådighet koster Ffion alt, må hun finne krefter utover det hun noen gang har drømt om for å få tilbake det hun har tapt. Når prins Taliesin uventet dukker opp og motvillig søker en hekses hjelp, går Ffion med på å hjelpe ham, selv om det kan føre til uventede konsekvenser.
