De skotske høylandene er fylt med tradisjonelle fortellinger som har vært videreført gjennom generasjoner. Selv i dagens moderne verden, der internett og supermarkeder dominerer, fortelles gamle legender fra tidene med gælere, piktiske folk og vikinger fortsatt rundt bålet om kvelden. Disse historiene omhandler sidh, de mytiske feene, og deres hjem i de frodige åser. Leserne får høre om storartede og blodige slag, samt møter med de siste ulvene i Storbritannia. Historier om ensomme spøkelser og overnaturlige skapninger, som den skremmende vannhesten, mermaid-figurer og Fuath, Skottlands svar på Bigfoot, får liv i Bob Peggs fortellinger. Gjennom en fargerik reise i det høytliggende landskapet, fra byer og landsbyer til de mest avsidesliggende steder, tar forteller og folkeminneekspert Bob Pegg med leserne langs både gamle og nye stier, til steder der legende og landskap er uatskillelig knyttet sammen.