Fra den prisbelønte forfatteren av "In the Place of Fallen Leaves" kommer en vakker og hypnotiserende pastoral roman som minner om Thomas Hardy. Handlingen utspiller seg i Devon i 1911 og skildrer et uventet vennskap mellom to barn. I en glemt dal på grensen mellom Devon og Somerset utfolder årstidene seg, preget kun av ritualene i jordbrukskalenderen. Den tolvår gamle Leopold Sercombe hopper over skolen for å hjelpe faren, som er hestehandler. Mager og blek drømmer Leo om en jobb på gårdens hestefarm. Mens han arbeider med å trene en ung hest for faren, dukker det opp en gutt kledd i Homburg-hatt, jodhpurs og ridesko. Når Leo kikker under hatten til fremmede, oppdager han Miss Charlotte, datteren til mesteren. Slik begynner et vennskap mellom barna, bundet av en dyp kjærlighet for hester, men delt av strenge sosiale grenser – grenser som blir stadig vanskeligere å navigere når de nærmer seg ungdomstiden.
